Богатое имение в горах. Здесь две сестры, «старые девы» живут тем, чтобы устроить будущее племянника Пабло. Когда-то давно его отец безумно любил свою жену – Аделаиду. Но она изменила ему. С тех пор, он решил воспитывать своего сына вдали от цивилизации, от того «лживого уродливого мира», который отнял у него любимую женщину.
Пабло в совершенстве знакомится с миром природы. Он уже усвоил два понятия – «Жизнь» и «Смерть»…Но отец говорил ему, что есть еще одно слово…
И вот в их дом приглашается молодая учительница – Марга. С ее появлением раскрывается тайна третьего слова – это Любовь!

Режиссёр-постановщик: Баранников А. Г.

Художник-постановщик: Некрасова Л. Ф.

Художник по костюмам: Богданович О. Ю.

Музыкальное оформление: Баранников А. Г.

Помошник режиссёра: Арсеньева О. В.

Действующие лица и исполнители:

Марга — Рогачёва Л. М./ Семесенко А. А.
Тётя Матильда — Ефременко Н. В.
Тётя Анхелина — Парфирова Л. Е.
Донья Лола (Лулу) — Бургонова И. А./ Шуркина И. Е.
Хосефина (Фифи) — Фанаскова Л. Г.
Пабло — Корнилов И. А.
Сеньор Ролдан — Никоненко А. В.
Хелио — Клёц Л. А./ Денисов Д. А.
Профессор — Корнюшин С. П.
Эусебьо — Голоднов В. Н./ Катков М. И.